建一個月報專案，每月一鍵彙整
完成後你會有一個固定的 Cowork 專案：格式規範、資料夾、排程任務都設好，以後每月按一次執行，月報初稿就自動產出。
開始前準備（3 項）
- 前置檢查：付費方案（Pro、Max、Team 或 Enterprise）；Claude 更新到最新版（專案功能需要最新版）
- 一個集中放每月素材的資料夾（各組週報、數據檔都丟這裡）
- 過去一份寫得好的月報，當格式範本放進資料夾
照著做（5 步）
- 建立專案在 Claude 桌面版左側找到「Projects」（專案：把相關任務、檔案、指示集中管理的工作區），點「+」按鈕，選「Use an existing folder」（使用電腦上既有的資料夾），選你的月報素材資料夾，取名例如「部門月報」。
- 寫入專案指示在專案的指示（Instructions）欄寫下月報格式規範：章節順序、語氣、字數，最好直接加一句「格式照資料夾裡的[範本檔名]」；之後這個專案裡的每個任務都會遵守。
- 手動跑第一次在專案裡開新任務，貼下方 prompt 完整跑一次月報；過程中你的修正（例如「標題格式改成這樣」）會被專案記憶記住，下個月不用重講。專案記憶只在這個專案內有效。
- 存成手動排程任務產出可用後，輸入「/schedule」把這個任務存起來；頻率選「手動（manually）」——排程頻率選項是每小時、每天、每週、平日、手動，沒有「每月」，月報用手動執行最合適。
- 每月執行與驗收每月初把當月素材放進資料夾，點左側「Scheduled」找到這個任務手動執行；產出後照 check 欄三關驗收。
指令範本（複製後把括號換成你的內容）
請彙整本月月報：第一，讀取資料夾裡本月的所有素材檔；第二，照專案指示的格式產出 Word 月報初稿，章節為[請填寫：例如本月成果、數據摘要、問題與需求、下月計畫];第三，每個數字後面標註來源檔名；第四，各組數字兜不攏時列出來問我，不要自己選一個；第五，最後附一份「使用了哪些檔案」的清單，連同月報存回資料夾。
怎麼驗收
三關驗收：使用檔案清單涵蓋當月全部素材沒漏讀；抽 3 個數字回原始檔核對一致；衝突數字都經過你裁決而不是它自己決定。
注意
月報常含未公開的營運數據，專案資料夾放在誰能存取的位置要先想清楚；初稿終究是初稿，對外或對上呈報前逐段人工審閱。
想練熟？再做一次（選用）
練習一次
用本頁的範例與指令原樣跑一遍，確認流程通。
套用工作
把［請填寫］換成你自己的資料（記得先去識別化）再做一次。
驗收
對照上面「怎麼驗收」逐項確認；卡住就回頭看「注意」。
下一步
同一套做法可以複製：客戶週報、社群成效報告都能各開一個專案；想懂排程細節，回頭複習 CW-04。